知富新聞 2002-04-09 13:17:56 記者 新聞編輯 報導

投信投顧公會公佈三月份共同基金績效評比表，在158檔開放式股票型基金中，大華投信的基金囊括了三月份月績效的前3名。科技型基金中僅有1檔大華高科技基金打敗電子指數漲幅，成為科技型基金第1名。相較於以往各基金持股比重偏向電子股，三月份排名前10名的基金幾乎都加強佈局傳統產業的塑膠、紡織、金融等類股，排名前十名的基金便有五檔為一般型基金。

三月份台股加權股價指數單月上漲8.28％，158檔開放式股票型基金之單月報酬率僅有4檔基金打敗大盤，分別是大華基金報酬率為11.62%，大華高科技基金報酬率10.97％，大華中小基金報酬率9.86%，日盛精選五虎基金報酬率9.72%。在季排名方面，今年首季大盤上漲11.10%，大華基金報酬率為26.29%，位居第一名；日盛精選五虎基金上漲25.66%，為第二名；大華高科技基金報酬率為23.51%，居第三名。季排名前10名的基金中，大華投信、金鼎投信、國際投信各有兩檔基金進榜。

三月份大盤單月上漲8.28%，勝過電子指數的8.16%。科技型、中小型、特殊型基金中各只有一檔基金能打敗大盤，分別是大華高科技基金、大華中小基金、日盛精選五虎基金，而價值型股票型、上櫃股票型、平衡型基金的表現則均未能超越大盤。大華投信投資研究部協理葉大成指出，由於三月份電子股獲利回吐賣壓湧現，而非電子股順勢接棒，類股輪漲，因此三月份電子指數漲幅不及大盤。各基金亦改往日幾乎全是電子股天下的局面修改為增加塑膠、紡纖、化學、金融之比重，從前十名的基金持股佈局亦可發現，有九檔基金有佈局傳統類股。  

大華投信在3月份基金績效表現不凡，不僅三檔股票型基金囊括開放式股票型基金月績效的前三名，大華基金、大華高科技基金分別名列季績效第一、第三名，大華中小基金亦是17檔中小基金中唯一一檔漲幅超越大盤及電子指數者。大華安益債券基金則因投資可轉換公司債有成，在無買回期限債券基金中列季績效及半年績效之第一名，其半年報酬率7.15%，已經約當定存三年之總利息。

大華投信自去年七月展開經營團隊的重整工作，投資研究部副總由前群益投信投研部副總陳浚洧(陳慧德)接任後，加強投研團隊的專業訓練，基金績效明顯進步。陳浚洧係五年前群益馬拉松基金的經理人，期間並因表現傑出榮獲「台北金融研究發展基金會」1999年、2000年連續兩年頒發「傑出基金經理人獎」。

陳浚洧於去年七月投效大華投信，緊接著積極訓練投資研究人員的專業與操盤能力。大華投信
過去的基金績效維持在穩定成長的中上程度，陳浚洧擔任投研部副總後，則激發投資研究人員的潛力，加強投資觀念與基本面分析，在歷經數月的訓練磨合期，今年以來大華投信的股票型基金績效已有亮麗的表現。

觀察4月份台股走勢，大華基金經理人葉琴玲指出，第二季為PC業的傳統淡季，但由於全球景氣逐漸回升，加上台灣承接國外Outsourcing的訂單不斷，在非PC的產業領堿預期第二季仍會有不錯的表現空間。由於無論電子業或傳統產業皆已擺脫谷底，業績緩步成長，預期4月份指數應仍會強勢整理，未來仍看好電子產業以及部份傳統產業的前景。因此佈局以電子業為重心，配合部份傳統類股，主要佈局類股可朝向IC製造、IC設計、光電、無線網路通訊、零組件以及三高電子股。